Agentes de IA que sirven cuando los datos están en orden.
Implementamos Agentforce y Data Cloud sobre Salesforce para empresas en LATAM y Estados Unidos. Primero unificamos y gobernamos los datos; después construimos agentes que resuelven casos reales de atención, ventas y servicio, con trazabilidad de qué hizo el agente y por qué.
Discovery Partners, en una frase
Discovery Partners es una firma de consultoría tecnológica especializada en SAP, Salesforce, staffing TI, soporte AMS e integraciones, con equipo propio en Colombia, México, Perú, Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos, y cobertura regional o remota adicional en Latinoamérica.
En Salesforce somos partner con perfil verificable en AppExchange. En SAP somos SAP Service Partner, lo que nos permite conectar el CRM con el ERP sin intermediarios.
- ProductosAgentforce, Data Cloud, Sales Cloud, Service Cloud y Marketing Cloud
- Base técnicaUnificación de datos, gobierno, integración y seguridad
- IntegracionesSAP S/4HANA y ECC, sistemas propios y APIs de terceros
- ExperienciaMás de 100 proyectos combinados de SAP y Salesforce
Qué construimos con Agentforce y Data Cloud
El orden importa: la mayoría de los proyectos de agentes que fracasan no fallan por el modelo, fallan porque los datos estaban dispersos, duplicados o sin permisos claros.
Unificación de datos
Consolidamos clientes, cuentas y contactos dispersos entre CRM, ERP y sistemas propios en un perfil único.
- Ingesta desde SAP, bases propias y APIs
- Resolución de identidad y deduplicación
- Modelo de datos común documentado
Gobierno y permisos
Definimos qué datos puede ver y usar cada agente, y dejamos registro de cada acción que ejecuta.
- Perfiles, permisos y visibilidad por rol
- Datos sensibles excluidos del contexto
- Trazabilidad de acciones del agente
Agentes de servicio
Agentes que resuelven consultas frecuentes de clientes y escalan a una persona cuando corresponde.
- Consulta de estado de pedidos y facturas
- Respuestas con datos reales del cliente
- Escalamiento con contexto completo
Agentes de ventas
Apoyo al equipo comercial en preparación de reuniones, seguimiento de oportunidades y actualización del CRM.
- Resumen de cuenta antes de cada reunión
- Registro de actividades sin trabajo manual
- Alertas sobre oportunidades estancadas
Integración con SAP
Conectamos Salesforce con tu ERP para que el agente responda con inventario, precios y facturación reales.
- Interfaces con SAP S/4HANA y ECC
- Sincronización de clientes y pedidos
- Monitoreo y reproceso de errores
Medición y ajuste
Definimos qué significa que el agente funcione y lo medimos, en vez de asumir que la IA ya está resolviendo.
- Tasa de resolución sin intervención humana
- Casos escalados y por qué
- Ajuste iterativo de instrucciones y datos
Evaluación de preparación antes de construir
Antes de implementar un agente revisamos si los datos, los permisos y los procesos lo soportan. Si no, ese es el primer proyecto.
Diagnóstico de datos
Revisamos dónde viven los datos de cliente, qué tan duplicados están y qué falta para unificarlos.
- Inventario de fuentes y sistemas
- Calidad y duplicidad de datos maestros
- Brechas de permisos y seguridad
- Informe con prioridades
Data Cloud
Construimos la base: ingesta, resolución de identidad, modelo de datos y gobierno.
- Conexión de fuentes internas y externas
- Perfil unificado de cliente
- Segmentos y activación
- Reglas de acceso documentadas
Agentforce
Diseñamos y publicamos los agentes sobre esa base, con casos de uso acotados y medibles.
- Definición de temas y acciones
- Pruebas con casos reales antes de publicar
- Escalamiento a personas cuando corresponde
- Medición de resultados y ajuste
De la idea al agente en producción
Caso de uso
Elegimos un caso acotado con volumen real y resultado medible, en vez de intentar automatizar todo de una vez.
Datos y permisos
Preparamos las fuentes, unificamos el perfil de cliente y definimos qué puede ver el agente.
Construcción y pruebas
Configuramos temas, acciones e integraciones, y probamos con conversaciones reales antes de publicar.
Producción y mejora
Publicamos con monitoreo, medimos resolución y escalamiento, y ajustamos de forma continua.
Cobertura regional en español y en inglés
Seis mercados principales con equipo propio, más atención regional o remota al resto de Latinoamérica.
Estos seis son nuestros mercados principales, con oficinas en Medellín y Ciudad de México. Además atendemos de forma regional o remota a Panamá, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua y otros mercados de Latinoamérica, según disponibilidad y alcance del proyecto.
Dudas habituales sobre Agentforce y Data Cloud
¿Necesitamos Data Cloud para usar Agentforce?
No es obligatorio en todos los casos, pero sí en la mayoría de los que valen la pena. Un agente responde con los datos a los que tiene acceso: si están dispersos o duplicados, el agente responde mal. Data Cloud es lo que unifica ese contexto.
¿Cómo evitamos que el agente diga cosas incorrectas?
Acotando el alcance. Definimos temas y acciones concretas, conectamos el agente a datos verificables de tu CRM y ERP, y establecemos cuándo debe escalar a una persona en lugar de improvisar.
¿Qué pasa con los datos sensibles de nuestros clientes?
Se define desde el inicio qué campos entran en el contexto del agente y cuáles quedan excluidos, y se aplican los permisos por perfil de Salesforce. Cada acción del agente queda registrada.
¿Se puede conectar con nuestro SAP?
Sí, y suele ser lo que hace útil al agente: poder responder con inventario, precios, pedidos o estado de facturación reales. Somos SAP Service Partner además de partner Salesforce, así que la integración la hace un mismo equipo.
¿Cuánto toma tener un primer agente en producción?
Depende sobre todo del estado de los datos, no de la configuración del agente. Por eso empezamos con el diagnóstico: con ese resultado podemos dar un plazo realista en vez de uno de catálogo.
¿Y si aún no usamos Salesforce?
Entonces el punto de partida es la implementación de Sales Cloud o Service Cloud. Podemos hacer las dos cosas: implementar el CRM y dejar preparada la base de datos para incorporar agentes después.
Otros frentes en los que te podemos acompañar
Contenido revisado y actualizado en agosto de 2026.
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