Salesforce · Colombia
Consultoría Salesforce en México, desde la implementación hasta el soporte.
Somos consultores Salesforce en México con oficina en Ciudad de México y registro REPSE. Hacemos implementación Salesforce desde cero, rescatamos orgs que ya nadie quiere tocar, e integramos el CRM con SAP. Salesforce Partner desde 2018.
En resumen
Discovery Partners es Salesforce Consulting Partner en México. Implementa Salesforce desde cero, rescata orgs existentes y da soporte AMS, con equipo propio y facturación local en el país.
- NubesSales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Data Cloud, Agentforce y Experience Cloud
- Integración localConecta Salesforce con la facturación electrónica SAT
- CRM y ERPIntegra Salesforce con SAP S/4HANA, ECC y Business One
- PresenciaEmpresa propia en México, con contratación y facturación local
- ColombiaSede principal en Medellín y equipo en Bogotá
- MéxicoOficina en Ciudad de México
- PerúEmpresa propia y facturación local
- Costa RicaEmpresa propia, opera como Global IT Consulting
- GuatemalaEmpresa propia y facturación local
- Estados UnidosEntrega nearshore con equipo remoto en horario de EE. UU.
Qué hacemos
Implementación Salesforce en México, y también rescate de lo que ya existe
En Salesforce sí arrancamos desde cero: org nueva, modelo de datos, automatización y adopción. Y entramos a orgs que llevan años acumulando campos, flujos y reglas que nadie recuerda por qué existen.
Implementación desde cero
Arrancamos con el proceso comercial real, no con el catálogo de funcionalidades. Definimos el modelo de datos primero, porque es lo que después no se puede cambiar sin dolor.
- Modelo de datos, objetos y relaciones
- Pipeline, etapas, pronóstico y territorios
- Automatización con Flow, sin código innecesario
- Migración de datos desde hojas o CRM anterior
- Capacitación al usuario clave de cada área
Rescate de una org existente
El caso más común en México: un Salesforce comprado hace años, configurado por alguien que ya no está, que el equipo comercial usa a medias.
- Auditoría de objetos, campos y automatizaciones vivas
- Limpieza de lo que no se usa, sin romper lo que sí
- Reportes y tableros que la gerencia sí mire
- Reactivación de la adopción del equipo comercial
- Soporte y mejora continua después, si lo necesitas
Nubes
Las nubes de Salesforce que implementamos y soportamos
No todas las empresas necesitan todas. En México la mayoría arranca por Sales Cloud y suma Service cuando la postventa deja de caber en el correo.
Sales Cloud
Pipeline, oportunidades, pronóstico, territorios y reglas de asignación. Es por donde arranca la mayoría.
Service Cloud
Casos, colas, SLA, base de conocimiento y consola de agente conectada al ERP.
Marketing Cloud
Journeys, campañas y generación de demanda, en Engagement, Growth o la generación nueva sobre Data Cloud.
Data Cloud
Unificación de perfiles y segmentos accionables en tiempo real, que es lo que hace que Agentforce responda con datos reales.
Agentforce
Agentes que resuelven, no chatbots que responden. Acciones, temas, barandas y métricas de resolución.
Experience Cloud
Portales de cliente, de socio o de proveedor sobre los mismos datos del CRM, sin construir un sitio aparte.
Lo que nos diferencia
Somos el mismo equipo que atiende tu SAP
La mayoría de los proyectos de CRM en México no se caen en Salesforce: se caen en la integración. Clientes duplicados, pedidos que no bajan, facturación que el comercial no ve. Nosotros trabajamos los dos lados.
Integración CRM y ERP
Conectamos Salesforce con SAP vía MuleSoft o API propias: clientes, pedidos, facturación y datos maestros sincronizados.
Un solo interlocutor
Cuando el problema está entre el CRM y el ERP no hay dos proveedores señalándose. El consultor de Salesforce y el de SAP son del mismo equipo.
Presencia
Consultores Salesforce en México, con contrato local y REPSE
Discovery Partners opera en México con oficina en Ciudad de México y registro REPSE. Contratamos, facturamos y cumplimos la normativa laboral mexicana, sin intermediarios.
Ciudad de México
Oficina en Ciudad de México. Desde aquí se coordinan los proyectos del mercado mexicano.
Bogotá
Equipo para proyectos y acompañamiento presencial cuando el cliente lo pide.
Cali
Cobertura para el suroccidente, con la misma franja horaria y el mismo equipo.
Sectores y ciudades
Dónde pesa el CRM en el mercado mexicano
Operamos desde Ciudad de México, con equipo en Bogotá y Cali. Estos son los frentes donde un CRM bien montado cambia el número, y lo que resolvemos en cada uno.
Manufactura y consumo masivo
Fuerza de ventas en calle, cobertura por territorio y pedidos que tienen que bajar al ERP el mismo día. Sales Cloud con territorios y reglas de asignación, conectado a SAP.
Retail y distribución
Catálogos amplios, listas de precios por canal y postventa que hoy vive en WhatsApp. Service Cloud con colas y SLA, más el histórico de compra a la vista del asesor.
Servicios financieros y salud
Procesos con trazabilidad y control de acceso al dato. Modelo de datos con perfiles y conjuntos de permisos definidos desde el principio, no parchados después.
Integración con facturación electrónica
Conectamos Salesforce con tu ERP y con el proveedor tecnológico que ya uses para timbrado de CFDI ante el SAT, para que el comercial vea el estado real del documento sin salir del CRM.
Preguntas frecuentes
Consultoría Salesforce en México: lo que suelen preguntarnos
¿Hacen implementación de Salesforce desde cero en México?
Sí. En Salesforce implementamos desde cero: org nueva, modelo de datos, automatización, migración de datos y acompañamiento a la adopción. También entramos a orgs que ya existen y necesitan orden.
¿Son partner oficial de Salesforce?
Sí, somos Salesforce Partner y el listado es público en AppExchange, donde se pueden ver las certificaciones activas y las reseñas de clientes.
¿Facturan en México?
Sí. Discovery Partners SAS es una sociedad colombiana con sede en Ciudad de México. Contratamos y facturamos localmente, y gestionamos retenciones e impuestos.
¿Pueden integrar Salesforce con nuestro SAP?
Sí, es una de las razones por las que nos buscan. Trabajamos SAP y Salesforce con el mismo equipo, e integramos vía MuleSoft o API propias según el caso.
¿Qué pasa después de la implementación?
Puedes quedarte con soporte y mejora continua (AMS) sobre el mismo equipo que implementó, con alcance y tiempos de respuesta acordados por severidad.
¿Trabajan fuera de México?
Sí. Colombia es la sede, y atendemos además México, Perú, Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos.
Otros países
Consultoría Salesforce en el resto de la región
¿Tienes Salesforce corriendo en México, o estás por arrancar?
Cuéntanos qué proceso comercial quieres resolver. Respondemos con un alcance escrito y un consultor con nombre.
